Súgóközpont

Minden Szamlify-funkció lépésről lépésre — abban a sorrendben, ahogy egy új vállalkozás beüzemelésekor szükséged lesz rájuk.

1. Első lépések

1. Regisztrálj a Regisztráció oldalon (név, e-mail, jelszó, ÁSZF elfogadása).
2. Nyisd meg a megerősítő e-mailt, és kattints az „E-mail cím megerősítése" gombra — enélkül a fiók nem használható.
3. Belépés után az Áttekintés oldalra érkezel. A jobb felső sarokban a neved melletti menüből érheted el a személyes adataidat és a kijelentkezést.

2. Vállalkozás rögzítése

Az első és legfontosabb lépés: bizonylatot csak rögzített vállalkozás nevében tudsz kiállítani.

1. Menj a Vállalkozásaim menüpontra, és kattints az „+ Új vállalkozás" gombra.
2. Töltsd ki a kötelező mezőket: cégnév, e-mail, ország, irányítószám (a település automatikusan kitöltődik), cím, adószám, vállalkozási forma, valamint az alapértelmezett ÁFA kulcs (bizonylat-tétel felvételekor ez lesz előre kiválasztva).
3. Ha van, add meg az EU-adószámot és a cégjegyzékszámot; jelöld be, ha kisadózó vagy pénzforgalmi elszámolású a vállalkozás. Ezt bejelölve a számlán automatikusan megjelenik a jogszabály által előírt „Kisadózó", illetve „Pénzforgalmi elszámolás" felirat (utóbbi a NAV-adatszolgáltatásba is bekerül).
4. Mentés után a vállalkozás automatikusan az aktív céged lesz — több vállalkozás esetén a jobb felső felhasználói menüben tudsz köztük váltani, és minden oldal az aktív cég adatait mutatja.

3. Bankszámlaszámok

Banki átutalásos bizonylathoz kötelező bankszámlát választani, ezért érdemes rögtön rögzíteni.

1. Vállalkozásaim → válaszd ki a céget → Bankszámlaszámok fül.
2. Add meg az elnevezést, a bank nevét és a számlaszámot (8-8 vagy 8-8-8 számjegy — a kötőjeleket a mező magától teszi ki).
3. Külföldi utalásokhoz az IBAN és SWIFT is megadható — ha kitöltöd, a bizonylatokon mindig megjelenik.

4. Bizonylattömbök

A bizonylattömb határozza meg a bizonylataid sorszámozását és a küldés beállításait. Legalább egy tömb kell a bizonylat-kiállításhoz.

Vállalkozás rögzítésekor a rendszer automatikusan létrehoz egy alapértelmezett tömböt „Belföldi számlák" néven, SZLA előtaggal; küldő névnek a cégnevet, küldő e-mail címnek a vállalkozás e-mail címét kapja. Mindez bármikor átírható, és további tömböket is felvehetsz:

1. Vállalkozásaim → cég → Bizonylattömbök fül → „+ Új bizonylattömb".
2. Add meg az elnevezést és az előtagot (pl. SZLA) — a számláid sorszáma ebből képződik: ELŐTAG-ÉÉÉÉ-#####, évente újrainduló számlálóval. A kötőjelet ne írd az előtag végére — az elválasztót a rendszer teszi hozzá (a mező alatt látod is a leendő sorszámot).
3. Rendelhetsz a tömbhöz bankszámlát (ez töltődik elő a szerkesztőben), küldő e-mail címet és nevet (erre érkeznek a vevő válaszai), valamint BCC-címet (minden kimenő bizonylatról másolatot kapsz).
4. Tölthetsz fel logót is — ez jelenik meg a PDF-ek fejlécében.
5. Az első tömb automatikusan alapértelmezett lesz; másik tömb kijelölésével bármikor átállíthatod.

5. NAV-kapcsolat

A kiállított számlák adatszolgáltatása a NAV felé kötelező — ehhez a NAV Online Számla rendszerében létrehozott technikai felhasználó kulcsai kellenek. Beállított NAV-kapcsolat nélkül számla nem állítható ki (díjbekérő és árajánlat készíthető).

1. Lépj be a NAV Online Számla felületére az elsődleges felhasználóddal, és a Felhasználók menüben hozz létre új technikai felhasználót (jogosultságok: számlák kezelése, lekérdezése).
2. Generáld le az XML aláírókulcsot és az XML cserekulcsot, és jegyezd fel a felhasználónevet + jelszót.
3. A Szamlify-ban: Vállalkozásaim → cég → NAV-kapcsolat fül → másold be mind a négy adatot, majd ments.
4. A rendszer azonnal próbahívással ellenőrzi a kapcsolatot — zöld pipa esetén minden rendben, a számláid kiállításkor automatikusan beküldésre kerülnek.

Más programból kiállított számlák szinkronizálása (opcionális): ha korábban másik számlázót használtál, a NAV-kapcsolat fülön bekapcsolhatod a külső számlák szinkronját — a más programból kiállított számláid adatai megjelennek a számlalistában („Külső" jelöléssel) és a kimutatásokban (bevétel, Bevétel–Kiadás grafikon, becsült ÁFA), így az átállás után is teljes képet látsz. A vevő adatai (név, cím, adószám) is betöltődnek (fokozatosan, a NAV terhelési korlátai miatt legfeljebb 50 számla félóránként); magánszemélyes számlánál a NAV nem adja ki a vevő nevét, ezért ott „Magánszemély vevő" szerepel. A beérkező külső számlák alapból „Fizetve" jelölést kapnak — ezt kézzel bármikor átállíthatod. Fontos: csak összesítő adatok érkeznek — számlakép és tétel-adatok nincsenek, ezért a külső számlának nincs részlet-oldala; a bizonylatok megőrzése és minden számla-művelet (sztornó, módosítás) a kibocsátó programban marad; nálunk egyedül a kézi „Fizetve" jelölés használható rajtuk. A funkció a Standard csomagtól érhető el, és a technikai felhasználónál a „Számlák lekérdezése" jogosultság is szükséges hozzá.

6. Partnerek

1. Partnereim → „+ Új partner".
2. Add meg a nevet, címet, és válaszd ki az adózási típust: belföldi ÁFA alany (adószámmal), természetes személy, vagy külföldi.
3. Legalább egy e-mail cím kötelező (legfeljebb 10 adható meg) — ide mennek a bizonylatok. Beállíthatsz alapértelmezett fizetési határidőt is (1–60 nap).

7. Termékek

1. Termékeim → „+ Új termék": megnevezés, mennyiségi egység, nettó egységár, ÁFA-kulcs.
2. A terméktörzs magától is épül: a bizonylataid tételei automatikusan bekerülnek, és a szerkesztőben tételnév-gépeléskor javaslatként visszaköszönnek.

8. Számla kiállítása lépésről lépésre

1. Számlák és bizonylatok → Kimenő számlák → „+ Új bizonylat" → válaszd a Számlát.
2. Vevő: kezdd el gépelni a nevét — a saját partnereid közül választhatsz, vagy adószám alapján a NAV-ból töltheted ki az adatokat; új vevőt kézzel is megadhatsz.
3. Dátumok, fizetés: teljesítés időpontja, fizetési mód és határidő (napokban vagy dátumként). Banki átutalásnál válassz bankszámlát.
4. Tételek: megnevezés, mennyiség, egység, egységár (nettó vagy bruttó módban), ÁFA-kulcs — az összegeket a rendszer számolja, HUF-nál a kerekítési szabályokkal együtt. A tétel-megjegyzésbe az egyedi részletek kerülhetnek (pl. domain név, időszak) — ez a bizonylaton a tételnév alatt jelenik meg, és nem kerül be a terméktörzsbe, így a termékeid listája tiszta marad.
5. Az Előnézet gombbal mentés után azonnal megnézheted a PDF-et.
6. A Mentés piszkozatot készít — ez még bármikor módosítható vagy törölhető, a PDF-jén „PISZKOZAT" jelölés szerepel.
7. A Kiállítás véglegesít: ekkor rögzül a sorszám, a kelte és az esedékesség, elindul a NAV-adatszolgáltatás, az új vevő pedig bekerül a partnertörzsbe. Kiállított számla már nem módosítható és nem törölhető — javításra a sztornó/módosító számla való (12. pont).

9. Díjbekérő

A díjbekérő nem számla (ÁFA-visszaigénylésre nem alkalmas), ezért rugalmasabb: nincs piszkozat-fázis, és később is bármikor szerkeszthető.

1. Számlák és bizonylatok → Díjbekérők → „+ Új bizonylat" → Díjbekérő. A szerkesztő ugyanúgy működik, mint a számláé.
2. Mentéskor azonnal sorszámot kap (D-ÉÉÉÉ-#####), és küldhető a vevőnek.
3. Ha a vevő fizetett, a listában vagy a szerkesztőben jelöld Fizetve állapotúra. Fizetettként jelölt díjbekérő ezután nem szerkeszthető és nem törölhető (csak megtekinthető) — ha mégis módosítanád, előbb vond vissza a Fizetve jelölést. A listát állapotra is szűrheted (Fizetve/Fizetetlen).
4. A „Számla készítése" gombbal egy kattintással számlát készíthetsz belőle — minden adat előtöltődik, és a számlán hivatkozás jelzi, melyik díjbekérő alapján készült.

10. Árajánlat

1. Számlák és bizonylatok → Árajánlatok → „+ Új bizonylat" → Árajánlat. Itt nincs fizetési szekció; helyette érvényességet adsz meg (1–365 nap, alapból 30).
2. Az érvényesség minden mentéskor újraindul; lejárt ajánlat mentésekor a rendszer figyelmeztet. Elfogadottként jelölt árajánlat nem szerkeszthető és nem törölhető (a listát állapotra is szűrheted: Elfogadva/Elfogadásra vár).
3. Elfogadás esetén jelöld Elfogadva állapotúra, majd készíts belőle díjbekérőt vagy számlát egy kattintással — a forrás-ajánlat sorszáma a bizonylaton hivatkozásként megjelenik.

11. Bizonylat küldése e-mailben

1. A szerkesztők alján a „Bizonylat kiküldése" blokk alapból be van kapcsolva: számlánál a kiállítás, díjbekérőnél/árajánlatnál a mentés után a levél automatikusan kimegy. Ha nem kéred, válaszd a „Nincs küldés" opciót — később a listából is küldhetsz a Küldés ikonnal.
2. A levél a vevő összes rögzített e-mail címére megy, a bizonylat nyelvén (magyar, angol vagy német) — a PDF-et a vevő a levélben kapott egyedi letöltő linkre kattintva éri el.
3. A válaszcím a bizonylattömbnél beállított küldő e-mail; ha BCC-t is megadtál, arról a címről másolatot kapsz.
4. Sikeres küldés után a listában „Elküldve" jelzés látszik; a sor Kézbesítés (szem) ikonjára kattintva megnézheted, mikor és mely címekre ment ki a levél, és mikor töltötte le a vevő a bizonylatot.

12. Sztornó és módosító számla

Kiállított számlát utólag javítani csak új bizonylattal lehet:

• Sztornó számla — a teljes érvénytelenítés. A kiállított számla nézetén kattints a „Sztornó" gombra, add meg a sztornózás okát (ez a sztornó számlán megjelenik) — a rendszer elkészíti az eredeti teljes ellentétét negált tételekkel. Ezt már csak kiállítanod kell; az eredeti számla „Sztornózva" jelölést kap.
• Módosító számla — részleges javítás különbözeti szemlélettel. A „Módosítás" gombra a szerkesztő az eredeti adataival, automatikusan negált tételekkel nyílik; írd át a tételeket úgy, hogy a különbözetet tükrözzék, majd állítsd ki.

13. Ismétlődő bizonylatok

Rendszeres (pl. havidíjas) számlázáshoz a rendszer magától állítja ki és küldi a bizonylatokat.

1. Számlánál a kiállítás előtt, díjbekérőnél az új bizonylat mentésekor kapcsold be az „Ismétlődés" panelt.
2. Add meg a gyakoriságot (naponta / hetente / havonta / negyedévente / évente, akár többszörözővel), és ha kell, a vége-feltételt (adott dátumig vagy adott darabszámig — enélkül visszavonásig fut).
3. A rendszer minden reggel ellenőrzi az esedékességeket: a számlákat automatikusan kiállítja és e-mailben elküldi, a díjbekérőket sorszámmal létrehozza és küldi.
4. Az ütemezéseket a Számlák és bizonylatok → Ismétlődő bizonylatok oldalon kezelheted: szüneteltetés, folytatás, gyakoriság módosítása, címzett-lista felülírása, leállítás.

14. Fizetve jelölés és kintlévőség

1. Amikor a vevő fizetett, a számla- vagy díjbekérő-listában kattints a pipa ikonra (vagy a szerkesztőben a Fizetve gombra).
2. A kintlévőség (kiállított, még nem fizetett számlák) és a lejárt tételek az Áttekintésen mindig frissen látszanak — a sztornózott számlák nem számítanak bele.

15. Áttekintés (dashboard)

Belépés után ezt látod; elemei:

• gyorsműveletek (új számla / díjbekérő / árajánlat),
• e havi kiállított forgalom, kintlévőség, lejárt kintlévőség és piszkozatok pénznemenkénti bontásban,
• az utolsó 12 hónap bevétele oszlopdiagramon,
• fizetésre váró számlák (Fizetve-pipával), legutóbbi bizonylatok,
• következő ismétlődések + figyelmeztetések (hibás ütemezés, NAV-hiba).

16. Listák használata

• Keresés: sorszámra és partner névre egyszerre keres.
• Dátumszűrő: előre beállított időszakok (ma, utolsó 30 nap, aktuális hónap…) vagy szabad tartomány a naptárból.
• Lapozás: az oldalméret 10–100 között állítható.
• Műveletek: a sorok végén ikonok — PDF-megnyitás (oldalon belüli előnézetben), Fizetve-pipa, küldés, megnyitás/szerkesztés, törlés. Az ikonok fölé húzva az egeret felirat mutatja a funkciót.

17. API és sandbox

Saját rendszereidet (webshop, ERP) a REST API-n keresztül kapcsolhatod a Szamlify-hoz.

1. Vállalkozásaim → cég → API-kulcsok fül → „+ Kulcs létrehozása". Válassz módot: sandbox (teszt) vagy éles.
2. A teljes kulcs csak egyszer, a létrehozáskor látszik — mentsd el biztonságos helyre. A kulcsot az Authorization: Bearer … fejlécben kell küldeni.
3. A végpontok teljes leírása és kipróbálója: szamlify.hu/api/docs.
4. A sandbox egy különálló teszt-adatbázis: a bizonylatok nem fogyasztanak valódi sorszámot, NAV-beküldés nincs, az e-mailek „[TESZT]" jelzést kapnak, a PDF-eken vízjel van. Az „API-kulcsok" fülön a felületet is átválthatod sandbox módra — ilyenkor sárga sáv jelzi, hogy teszt-adatokat látsz.
5. A NAV-kapcsolat ilyenkor csak megtekinthető: a technikai felhasználó kulcsai az éles adatszolgáltatáshoz tartoznak, ezért sandbox módban nem módosíthatók és nem törölhetők — válts vissza éles módra.

18. Szamlify asszisztens

A jobb alsó sarokban lebegő ✨ gombbal nyíló asszisztens a saját adataidról válaszol, magyarul. Példák:

• „Mennyi a kintlévőségem?" · „Mennyi bevételem volt júniusban?" · „Kik a legnagyobb vevőim idén?"
• „Milyen tételek vannak a SZLA-2026-00012-es számlán?" · „Mikor számláztam utoljára webfejlesztést?"
• „Mennyi a becsült fizetendő ÁFÁ-m?" · „Mely szállítói számlákból jön össze?" — az asszisztens tételesen felsorolja a NAV-ból szinkronizált költség-számlákat (szállító, sorszám, dátum, nettó/ÁFA/bruttó). A bejövő számlák tételsorait a NAV nem adja át, így azokat az asszisztens sem ismeri.
• „Készíts egy 8 napos számlát a Minta Kft.-nek: 10 óra tanácsadás, nettó 20 000 Ft/óra, 27% ÁFA" — az asszisztens előkészíti a bizonylatot, amit egy kártyán hagysz jóvá; új partnert is fel tud venni (cégeknél elég az adószám + e-mail, a többit a NAV-ból tölti ki).

19. Fiók és biztonság

• Személyes adatok és jelszó: jobb felső menü → Alapadatok. E-mail cím váltásakor új megerősítő levelet kapsz.
• A belépést és a regisztrációt láthatatlan bot-védelem őrzi.
• A NAV-kulcsokat titkosítva tároljuk, az API-kulcsoknak csak a lenyomatát — részletek az Adatvédelmi tájékoztatóban.

20. Előfizetés és csomagok

• Hol találod: jobb felső menü → Előfizetés. Itt látod a jelenlegi csomagodat és a havi kereteid állását (bizonylatok, AI-kérdések, vállalkozások).
• Csomagváltás: válaszd ki a csomagot és a fizetési gyakoriságot (éves fizetéssel kedvezőbb), add meg a számlázási adataidat, majd add le a rendelést.
• Fizetési mód: választhatsz bankkártyát (azonnali fizetés a CIB rendszerén keresztül — sikeres tranzakció után az előfizetés rögtön aktív) vagy átutalást.
• Átutalásnál: a rendelés után megkapod az átutalási adatokat a felületen és díjbekérőt e-mailben. A közlemény rovatba mindenképp írd be a díjbekérő sorszámát (D-…) — enélkül a befizetést nem tudjuk azonosítani.
• Az előfizetés a befizetés beérkezése és jóváhagyása után aktiválódik; ekkor elektronikus számlát kapsz e-mailben.
• A keretek naptári hónaponként számítanak. A sztornó és a módosító számla nem fogyasztja a havi keretet, és minden csomagban elérhető.
• Lejárat és hosszabbítás: a lejárat előtt e-mail emlékeztetőt küldünk, és az Előfizetés oldalon a „Hosszabbítás" gombbal rendelhetsz újabb időszakot — a hosszabbítás a lejárat napjától számít, nem vész el idő. A lejárat után néhány nap türelmi időt biztosítunk, utána a fiók automatikusan az Ingyenes csomagra vált vissza (az adataid megmaradnak).
• Adószám és adóalany-nyilatkozat: fizetős csomag megrendeléséhez az adószám megadása kötelező, és nyilatkoznod kell, hogy a szolgáltatást adóalanyként veszed igénybe — a 23/2014. NGM rendelet 9. §-a szerint számlázó program csak adóalanynak értékesíthető, és az adószám a számlánkon is szerepel.

21. Adatexportok

• Hol találod: a felső menüben az „Adatexportok" pont.
• Export típusa: választható a Tömeges bizonylat letöltés (PDF-ek ZIP-ben), a Bizonylat export (XLSX) és a Bizonylat tétel export (XLSX) táblázat, valamint az Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás (XML).
• Add meg a bizonylattípust (számla, díjbekérő vagy árajánlat) és a dátumtartományt — ezek kötelezők. A dátum lehet a bizonylat kelte, számláknál a teljesítési dátum is.
• Opcionálisan szűkíthetsz bizonylattömbre, fizetési módra és pénznemre is.
• A két XLSX a bizonylatokat táblázatos formában (bizonylat-, illetve tétel-szintű bontásban) exportálja, könyveléshez vagy elemzéshez.
• Az Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás (XML) a jogszabály szerinti szabványos számlaadat-export (a 23/2014. NGM rendelet formátuma) — csak kiállított számlákra készül, egy adóhatósági ellenőrzéskor ezt tudod benyújtani. A szűrés a rendelet szerint kétféle lehet: dátumtartomány vagy számlasorszám-tartomány (kezdő és záró sorszám) szerint.
• Az „Exportálás" gomb a feltételeknek megfelelő bizonylatokból elkészíti a fájlt, amit egy felugró ablakban tudsz letölteni. Egy exportba legfeljebb 500 bizonylat kerül — nagyobb mennyiséghez szűkítsd a dátumtartományt.

22. Költségek (bejövő számlák)

• Hol találod: a felső menüben a „Költségek" pont.
• A Költségek és a becsült ÁFA a Standard csomagtól érhető el — az ingyenes csomagon az Áttekintés oldalon zárolt kártyák mutatják a funkciót, csomagot váltani az Előfizetés oldalon tudsz.
• A Szamlify a NAV Online Számla rendszeréből automatikusan, félóránként szinkronizálja a vállalkozásod részére kiállított (bejövő) számlákat — szállító, sorszám, dátumok és összegek szerint.
• Ehhez a NAV technikai felhasználódnál a „Számlák lekérdezése" jogosultságnak is bekapcsolva kell lennie (a számla-beküldéshez használt kezelés-jog önmagában kevés) — a NAV Online Számla felületén, a Felhasználók menüben tudod pótolni.
• Az Áttekintés oldalon a Kiadások sáv mutatja az e havi és az előző havi kiadásod összegét — a részletes lista a Költségek oldalon böngészhető.
• Becsült fizetendő ÁFA: az Áttekintés oldalon külön sáv mutatja az aktuális hónapra és negyedévre becsült fizetendő ÁFÁ-t — a Szamlify-ból kiállított számláid ÁFÁ-ja mínusz a NAV-ból szinkronizált bejövő számláid ÁFÁ-ja, teljesítési dátum szerint. A kiállított oldal csak a Szamlify-ban készült számlákat tartalmazza — ha más programból is számlázol, azok itt nem jelennek meg. Ez tájékoztató becslés: a levonhatóság egyedi szabályait (arányosítás, reprezentáció, pénzforgalmi elszámolás stb.) nem ismeri, az ÁFA-bevallást nem helyettesíti — a pontos összeget mindig a könyvelőddel egyeztesd.
• Az Áttekintésen Bevétel–Kiadás diagram is mutatja az utolsó 12 hónap kiállított forgalmát és a NAV-ból szinkronizált kiadásaidat egy grafikonon.
• Az AI-asszisztenstől is megkérdezheted: „Mennyi a fizetendő költségem?" vagy „Mennyi ÁFÁ-t kell kb. fizetnem?"

23. Fiók törlése

• Hol találod: Alapadatok oldal, alul a „Fiók törlése" gomb. A törléshez a jelszavadat is meg kell adnod.
• Az igény rögzítésétől 14 napos türelmi idő indul. Ez alatt a fiókod zárolt: bizonylatot kiállítani, adatot rögzíteni vagy módosítani nem lehet — két dolgot tehetsz: letöltöd az adataidat az Adatexportok oldalon (bizonylatok PDF-ben és Excelben, partner- és terméklista), vagy visszavonod a törlést az Alapadatok oldalon (a fiókod ilyenkor változatlanul működik tovább).
• ⚠️ A türelmi idő leteltével minden adatod véglegesen, helyreállíthatatlanul törlődik — a kiállított bizonylataiddal és a számla-PDF-ekkel együtt. A számlák 8 éves megőrzése a te jogszabályi kötelezettséged (Számv. tv. 169. §) — a törlés előtt mindenképp exportáld őket!
• Aktív előfizetéssel is kérhető a törlés: az előfizetés lemondottnak minősül, a megfizetett díj nem jár vissza. A folyamatról (igény + végleges törlés) e-mail visszaigazolást küldünk.

24. Megosztott hozzáférések (könyvelő, asszisztens)

• Hol találod: Alapadatok oldal → „Megosztott hozzáférések" szakasz. A funkció a Standard csomagtól érhető el.
• Adj hozzáférést a fiókodhoz a könyvelődnek vagy asszisztensednek: add meg az e-mail címét, válaszd ki, mely vállalkozásaidhoz férhet hozzá (több cégnél cégenként külön-külön is), és jelöld be, mihez férhet hozzá — számlák, díjbekérők, árajánlatok, partnerek és termékek külön-külön, megtekintés vagy kezelés szinten, továbbá bizonylat-exportok, a Költségek megtekintése és az AI asszisztens használata (figyelem: az asszisztens a fiók minden adatára rálát, és a tulajdonos AI-keretét fogyasztja). Két gyors-előbeállítás segít: Könyvelő (csak olvasás + export) és Asszisztens (bizonylat-kezelés, kiállítással).
• A meghívott e-mailben kap egy megerősítő linket (7 napig érvényes). Ha még nincs Szamlify-fiókja, a megerősítéskor jelszót állít be; ha már van, a meglévő belépésével éri el a fiókodat. Egy könyvelő több ügyfél fiókjához is kaphat hozzáférést — belépés után a felhasználói menü Ügyfél-fiókok pontjában válthat köztük.
• Az ügyfél-fiók nézetben színes sáv jelzi, kinek a fiókját látja; csak az engedélyezett menüpontok és műveletek érhetők el. Az AI asszisztens, a beállítások, az előfizetés és az API-kulcsok a tulajdonosnak maradnak.
• A hozzáférések listájában láthatod, mikor használta utoljára az adott személy a fiókodat (a meghívó elfogadása után jelenik meg).
• A hozzáférést bármikor visszavonhatod — erről a meghívott e-mailt kap, és a fiókodat azonnal nem éri el többé.

25. Ajánló rendszer

• Hol találod: jobb felül a felhasználói menüben → „Ajánló rendszer". Minden felhasználónak jár, csomagtól függetlenül.
• Az oldalon megtalálod a saját ajánlói linkedet (egy kattintással másolható). Oszd meg ismerőseiddel, ügyfeleiddel vagy a közösségi oldaladon.
• Aki a linkedről érkezik, azt a rendszer 90 napig megjegyzi egy sütiben — ha ezen belül regisztrál, a fiók hozzád kerül. A statisztikában látod, hány regisztráció érkezett a linkedről, és ebből hányan lettek előfizetők.
• Adatvédelmi okból az ajánlott felhasználók nevét és e-mail címét nem mutatjuk meg — csak a regisztráció dátumát és az állapotát.

26. Szállítólevél, teljesítési igazolás és munkalap (Pro)

Három további bizonylattípus a Pro csomag részeként. Egyik sem számla: NAV-adatszolgáltatás nem tartozik hozzájuk, és ÁFA visszaigénylésére nem alkalmasak — a bizonylat-láncban a számla ELŐTT állnak.

• Szállítólevél (alapértelmezett sorszám: SZL-2026-00001): azt igazolja, hogy az árut átadtad és a vevő átvette. A PDF alján átadó/átvevő aláírás-blokk van. A „Szállítás" szekcióban megadhatod a szállítás napját és — ha eltér a vevő címétől — a szállítási címet.
• Az árak elrejthetők: a szerkesztőben az „Árak megjelenítése a PDF-en" pipa alapból KI van kapcsolva, ilyenkor csak a megnevezés, a mennyiség és az egység látszik. Ez a bevett gyakorlat, ha a szállítólevelet a futár adja át és a vevő raktárosa írja alá.
• Teljesítési igazolás (alapértelmezetten TIG-2026-00001): a megrendelő elfogadó nyilatkozata a teljesítésről — ez a számlázás jogalapja. Megadhatsz hozzá hivatkozást (szerződés- vagy megrendelésszám) és teljesítési időszakot; a PDF alján teljesítő/megrendelő aláírás-blokk van.
• Munkalap (alapértelmezetten ML-2026-00001): az elvégzett munkát dokumentálja (szerviz, javítás, karbantartás, kivitelezés). A „Munkavégzés" szekcióban rögzítheted a hivatkozást (ügy- vagy kárszám), az ügyfél telefonszámát, a munkavégzés helyszínét, a helyszínre érkezés időpontját, a bejelentett hibát és az elvégzett munkát. Az árak itt is elrejthetők. A PDF alján „Az elvégzett munkát átvettem!" felirat és aláírás-vonalak vannak. Az ügyfél telefonszáma a partner adatlapjáról töltődik elő, ha ott megadtad.
• Jelölés és zárolás: a szállítólevelet és a munkalapot „Átvéve", a teljesítési igazolást „Elfogadva" állapotba állíthatod a lista pipa-ikonjával. A jelölt bizonylat nem módosítható és nem törölhető — a szerkesztő olvasható marad. A jelölést bármikor visszavonhatod ugyanazzal az ikonnal.
• Számla készítése: mindhárom bizonylatból indíthatsz számlát a szerkesztő „Számla készítése" gombjával; a számla PDF-jén megjelenik, melyik bizonylat alapján készült. Árajánlatból egy kattintással teljesítési igazolás is készíthető.
• Sorszám-előtag: bizonylattömbönként átírható (pl. SZL helyett MSZL). A számláló az előtagtól független, tehát váltás után is folytatódik, és a korábbi bizonylatok sorszáma változatlan marad.
• Mindhárom típus elérhető e-mail küldéssel, PDF-fel és a publikus API-n keresztül is (/api/v1/delivery-notes, /api/v1/completion-certificates, /api/v1/work-sheets), továbbá szerepelnek az Adatexportok között is (tömeges PDF-letöltés, bizonylat- és tétel-export XLSX-ben).